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2019年7月5日,巨量引擎-汽车数据策略研究院最新发布《汽车后市场研究及人群洞察报告》。报告显示,现阶段,在国内新车市场中,年轻群体已逐渐成为购车的主流人群,随之而来的是汽车后市场主流消费群体也正在发生着变化,而年轻群体在消费理念、兴趣爱好、品牌认知等都有自己独有特点,因此及时了解汽车后市场人群的特征面貌,才能抢占市场先机。
《汽车后市场研究及人群洞察报告》基于巨量引擎数据体系,通过对汽车后市场人群的线上行为分析,洞察其特征属性及消费偏好。
报告摘要-市场洞察
汽车保有量增长趋势强劲,保持在两位数以上的增长速度;
市场规模不断增长,2018年达到1.29万亿元,同比增长20.6%;
随着移动互联网的快速发展,新技术将逐渐应用与售后服务相关的领域,服务于后市场的各个业务层面;
行业政策的密集出台,使得汽车后市场不断规范化,倒逼后市场转型升级,促进汽车后市场行业的快速发展;
报告摘要-用户洞察
年轻化、女性化群体将主导未来消费潮流;
三线以下城市车主占比更高,区域下沉特征明显,未来发展更有前景;
移动互联网时代,汽车后市场消费移动互联网特征趋势凸显,违章查询、保养维修等应用更受欢迎;
汽车后市场人群具有较高的经济基础,同时也更爱消费;
Prat1 汽车后市场行业研究
1.1 经济环境:2018年中国GDP总量超90万亿,经济继续保持平稳健康发展
过去几年,中国GDP增长势头为乘用车发展提供保障。从2012年开始,政策影响逐渐退出,市场影响逐步增强,宏观经济从重“增量”到调“结构”,GDP增速放缓,但依然保持在较高的水平增长;
1.2 行业政策:汽车行业相关政策的相继出台,推动后市场向上发展
2009年以来,国家层面针对汽车后市场的各个领域,如汽车金融、汽车租赁、二手车市场、汽车维保等出台多项政策,推动汽车后市场行业发展;
1.3 市场因素:虽然2018年中国汽车产销量均有所下滑,但依然是全球最大的单一国家市场
2018年以来,中国汽车市场产销量均出现一定程度上的下滑,但在2018年中国汽车销量依然达到2800万辆,中国汽车市场依然是全球最大的单一国家市场;
1.3 市场因素:而汽车市场保有量的逐年增长,为后市场发展带来广阔的空间
从市场发展来看,我国汽车保有量呈逐年增长趋势,至2018年已达到2.4亿辆;后市场因历年汽车保有量的增加,其规模越来越大,2018年后市场规模达12900多亿;
1.3 市场因素:中国与成熟汽车市场相比,在后市场方面依然有较大的增长空间
从中国汽车市场与美国等成熟汽车市场的利润分布对比来看,虽然中国汽车市场利润50%分布在后市场中,但与美国等成熟的后市场利润相比,还有一定的差距,如美国后市场利润占比能够达到80%左右,未来还有巨大的增长空间;
1.4 技术驱动:互联网+汽车,促进后市场产业发生变革
随着移动互联网的快速发展,以车联网、智能化、大数据等为代表的新技术将逐渐应用与售后服务相关的领域,服务于后市场的各个业务层面;
Prat2 汽车后市场人群洞察
研究后市场人群结构特征,聚焦消费观念,反应当下车主人群的真实面貌
2.1 基本特征:男性化、年轻化群特征明显,年轻化、女性化群体主导未来消费潮流;
汽车后市场用户中男性占比为63.9%,女性占比为30.7%,女性用户占比逐渐上升。年龄分布上,80、90后用户群体是汽车后市场人群的主要构成部分,其中30岁以下人群比重超过四成,90后人群逐渐成为汽车后市场的主力消费人群,年轻化、女性化群体未来有望引领后市场消费的新趋势;
2.2 人生阶段特征:超六成用户已经成家立业组建家庭,近20%的用户居住在高端小区,更多的用户从事基础服务业;
汽车后市场用户更有家庭责任感,已婚人士占比为60.9%,39.1%-处在恋爱、单身生活中职业分布上来看,更多的用户从事基础服务业占比为38.8%,其次是IT通讯行业占比为18.5%;从居住环境上来看,汽车后市场人群更加会懂得享受生活,且有一定的经济基础,19.3%的用户居住在高端及豪华小区;
2.3 地域特征:呈现出区域下沉特征,且在经济发达、人口占比较多的省份保有量更多;
在广东、江浙及山东等经济发达的省份乘用车保有量已突破1000万辆;在地域分布上来看,在低线城市占比更高(三线及以下城市)占比达到58.9%,其中三线城市占比达到22.44%,从未来市场发展空间来看,高线城市竞争更为激励,低线城市市场空间更大;
2.4 消费观念:更偏爱品质化消费,同时对线上服务的偏好度更高;
汽车后市场人群更愿意为提高生活的品质而买单,消费观念呈现出品质化、便捷化特征,更加依赖互联网;
2.5 渠道偏好-线上服务:移动互联网时代,后市场消费移动互联网特征趋势凸显,用户对车辆服务的模式正在发生改变;
后市场车主用户逐渐依赖线上服务,其中查询违章、养修、二手车为TOP3使用偏好,更注重便捷性与实用性;
2.6 消费偏好-手机:具有一定经济基础,更偏爱中高端智能手机,注重产品的品质与科技性能;
汽车后市场人群中,使用华为、苹果等中高端智能手机的人群占比为38.7%,其中使用华为手机的用户群体占比为20.7%,使用苹果手机的用户群体占比为18%;在手机价位分布上25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高端手机,反应后市场车主人群更加注重产品的品质;
2.7 移动应用偏好:既爱学习,也爱娱乐,不断自我充电;
在移动应用偏好方面,影音图像类APP的安装率达到85.2%,其次是阅读学习达到77.5%,反应汽车后市场人群在自我娱乐的同时,也更注重提升自我;
2.8 商业兴趣偏好:懂得享受生活、偏爱轻松极简的生活调性,注重生活的品质感;
对汽车相关的商业兴趣度较高,注重生活(家装百货、文化娱乐、生活服务兴趣度较高),同时更加注重生活的质感(体育运动、旅游出行、科技数码兴趣度较高);
2.9 阅读兴趣偏好:更关注时下热点,注重养生与健康,同时也在不断提升自己;
对社会、娱乐、国际、时政等时下热点内容,更注重自身健康,更喜欢学习,更有上进心;
Prat3 汽车后未来发展趋势
随着国内汽车后市场各项措施的不断完善,未来国内汽车后市场将逐渐向着成熟化、主流化、年轻化、数字智能化方向发展。
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