（报告出品方/作者：方正证券，杨晓峰、杨昊）
1 政策端：鼓励AI探索，大模型备案落地
国家政策推动有序发展，地方积极行动
2023年初以来，中央通过发布意见或规划、推动备案等方式推动AI健康有序发展：1月-4月，主要推进数据安全与算法安全规范工作。加快数据安全技术与新兴技术的融合创新，优化算力布局，明确安全评估规定及管理办法以促进数字化和人工智能领域的安全和健康发展。6月-9月，各类管理办法逐步生成。要求符合条件的算法进行备案，推行人工智能服务管理办法，以促进其应用和发展。进入10月，方案进一步完善化。积极推动人工智能和智能算力的发展，并关注确保相关服务和技术的安全性和质量。
各地方也积极出台相关政策，鼓励地方AI产业发展。其中，南京、北京、上海、深圳、杭州等大型城市都有发布相应行动方案，并提出相关产业规模目标，如北京提出2023年人工智能核心产业规模要到3000亿元，深圳则计划统筹设立1000亿元的基金群，杭州相对更加具体的提出了对通用大模型、专用模型、产业园区、标杆企业的个数的目标，宁夏积极发挥“东数西算”规划优势。各地政府均结合本地情况积极规划。
算法备案已推出两批，内部结构呈现多元化
就两次备案情况对比而言：客服/对话、文本/写作、图像生成技术仍在快速发展。客服/对话、文本/写作、图像这三类应用场景的算法有明显增加，占比也基本稳定，其中应用于文本/写作场景的算法增加尤为显著。视频、音频、泛多模态这三类应用场景的算法数量持平，占比相对下降。应用场景泛化，特别是数字人/虚拟形象生成技术显著增加。第二批备案清单中，开始涌现出一批应用于数字人/虚拟形象、教育、代码等具体场景的算法，特别是数字人/虚拟形象在第二批出现了15个，其中包括百度的“数字人驱动算法”、商汤的“2D数字人合成算法”以及网易的“网易AILab数字人生成算法”等 。
备案通过11家大模型产品
11家大模型通过备案，向C端开放使用。自《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布以来，已有11家大模型通过备案，包括北京的文心大模型、云雀大模型、GLM大模型、紫东太初大模型及百川大模型，上海的日日新大模型、ABAB大模型以及书生通用大模型，广东的盘古大模型与混元大模型，科大讯飞的星火大模型也获得了备案批准。大模型开始面向社会公众开放服务。备案的通过意味着这些大模型的相关产品可直接面向社会公众提供服务，大模型有机会获得更多用户反馈数据，从而反向提升产品效果。
2 公司端：大模型格局相对稳态，关注垂类、应用方向
生态型公司：百度、腾讯、阿里巴巴
1）百度：全面布局，大量合作伙伴接入
百度发布文心大模型，现已迭代至4.0版本。文心大模型自2019年3月发布以来，一直保持着快速的迭代速度，现已更新至4.0版本。相比于3.5版本，文心大模型4.0实现了基础模型的全面升级，逻辑的提升幅度达到近3倍，记忆的提升幅度达到2倍多，综合水平与GPT4相比已毫不逊色。基于文心大模型的“文心一言”用户规模已达4500万。作为百度旗下首款大模型产品，“文心一言”是一款能够实现对 话互动、问题回答、协助创作的知识增强大语言模型，自2023年8月31日向社会开放以来，该产品用户规模已达4500万。伴随着文心大模型4.0的推出，“文心一言”的理解、生成、逻辑、记忆能力也实现了进一步提升。
2）腾讯：未来接入混元，重塑自有产品形态
腾讯发布混元大模型，以腾讯云的MaaS服务为基底，直接向社会开放。2023年9月7日，腾讯召开全球数字生态大会并正式发布混元大模型，同年9月15日，混元大模型通过备案。混元大模型具备新一代HCC高性能计算集群、自主研发的机器学习框架AngelPTM云原生的数据湖仓和向量数据库以及自研星脉计算网络架构的高性能网络，覆盖多轮对话、内容创作、逻辑推理、知识增强、多模态五大核心优势。腾讯已有超50个产品接入混元大模型测试。2023年9月7日，腾讯正式发布混元大模型，腾讯已有超过50个自有产品和业务接入混元大模型测试。腾讯云、微信、腾讯会议、QQ浏览器已接入混元大模型，腾讯广告、腾讯文档仍处于内测阶段。
3）阿里巴巴：通义关注人机交互，生活办公场景多应用
阿里发布通义大模型系列，实现国内首个AI统一底座。2018年，阿里开始启动大模型的相关研究，从“以理解型业务”为主转变为“以生成式任务”为核心。2022年9月2日，阿里发布了最新的“通义”大模型系列。通义大模型构建了一个由统一学习范式和模块化设计组成的统一底座，从而实现了模态表示、任务表示和模型结构的高度统一。通义大模型系列主要产品包括通义千问、通义听悟、通义万相。阿里先后发布了面向生活与工作的智能助手“通义千问”、面向会议与课堂的AI助手“通义听悟”以及AI绘画创作大模型“通义万相”，覆盖语言、听觉、多模态等领域，致力于实现接近人类智慧的通用智能，让AI从“单一感官”到“五官全开。
应用类公司：金山、美图
1）金山：AI赋能提升办公效率
金山与四家大模型展开合作，采取混合模型策略。2023年7月6日，金山办公与MiniMax、百度文心、智谱AI三家大语言模型合作方同台对话，演示大模型在WPS AI办公场景中的应用。2023年10月17日，金山办公宣布与科大讯飞达成战略合作，双方将在AI大模型方面展开深度合作。同时，金山办公自研模型也有最新进展，未来金山将采取混合模型策略。WPS AI接入大模型，开启智能办公时代。2023年5月16日，WPS AI将大模型能力嵌入四大组件：表格、文字、演示、PDF；此后又推出了内容创作与协作产品的智能文档、在线表格和应用搭建工具的智能表格、信息收集神器的智能表单以及提供移动办公新方式的WPS移动端。WPS AI围绕知识分析、内容生成、文本处理，赋予用户全新的智能办公体验。
2）美图：基于AI提供绘画、设计、视频三大场景。
操作系统+AI或许是重要方向
1）华为：鸿蒙宣布嵌入AI大模型，手机助手权限升级。
鸿蒙4.0接入盘古大模型，重构用户使用体验。2023年7月7日，盘古大模型3.0正式发布。同年8月4日，华为宣布鸿蒙4.0全面接入盘古大模型，基于盘古自然语言大模型、盘古视觉大模型与盘古多模态大模型，鸿蒙4.0实现了知识获取、逻辑推理、任务规划、记忆拓展、工具调用及创作辅助功能的全新升级，提供更加智慧的终端交互与个性化服务。
2）小米：小爱同学升级大模型，澎拜OS集成“AI子系统”。早在8月，小米宣布小爱同学将引入生成式大模型的升级，从语音助手升级为智能助手，9月初开启测试。2023年10月17日，小米进一步宣布将启用全新操作系统澎湃OS，其8大子系统中的AI子系统将整个系统的“智能大脑”，不仅可以实现单设备端侧AI能力，也赋予整个生态全新的智能能力。
3）vivo：自研AI大模型接入Origin OS4 。其自研大模型将在Origin OS 4系统中被首次应用，其中包括十亿、百亿、千亿三个不同参数量级的5款自研大模型，将“智能体”概念应用于手机，全面覆盖核心应用场景。数据显示，vivo自研AI大模型同时位列C-Eval、CMMLU双榜的全球中文榜单榜首，在人文、社科等领域的表现优异。
3 产品端：关注效率与教育类应用
大模型AI对话产品：有一定用户基数，但难以维持
1）对标ChatGPT：对话产品有一定关注度。多家大模型研发公司都推出了自己的大模型对话产品，如百度文心一言、科大讯飞的讯飞星火、字节云雀大模型的豆包、智谱华章的智谱清言，在初面市或9月拿到备案正式向C端开放时，都有比较不错的关注度，如文心一言在9月初多日占据app store免费应用榜榜首，讯飞星火也曾一度登顶。
2）用户关注度难以维持。对比几个主要的大模型对话APP，可以发现这类产品功能同质化程度高、使用场景相对单一、缺乏使用粘性，因此大多在应用推出一段时间后难以维持热度，几个产品中，关注度最高的文心一言，也仅仅维持在免费应用榜的100名开外。
3）网页端访问量来看，对话产品比其他类型具备优势。根据similarweb对网页端的统计数据，知名对话类产品具备足够的访问量优势，以9月底的统计口径来看，文心一言接近158万次，讯飞星火55.7万次，智谱清言、豆包、百川智能等访问量也大多在7-19万范围，相比之下其他AI类产品访问量整体偏低。
4）网页端对话类产品走势同样冲高回落。
效率工具类应用：粘性足够的存量产品+AI，可进一步提升关注度
1）效率工具类产品场景明确，AI加持下热度更能持续。以美图秀秀、wink、WPS Office为例，这些应用本身有较好的用户基础，使用场景相对明确，积极接入了AI模型实现功能改进，能够帮助提升关注度和付费意愿，免费榜排名有相对提升，体现了AI功能更新带来的效果。
2）热度持续的关键还是在于使用场景，妙鸭相机走红后关注度下降。7月17日，妙鸭相机在微信小程序上线，并迅速吸引关注，用户只需要提供几十张个人照片，支付9.9元，就可以生成自己的数字分身，随后选取模板快速生成新的照片。7月25日，妙鸭相机的关注度达到顶峰，但由于缺乏复购需求，随后逐渐回落。7月28日，产品上线APP store，关注度快速上升，8月7日后开始达到顶峰，一度登顶 App Store免费应用榜首，但是后续并未能够及时推出对用户具备吸引力的新功能，用户热情快速消退，免费应用榜排名也一路下滑，10月开始就已经在500名外。 妙鸭相机的成功正是由于它把握了AI生成形象照的赛道痛点，加上价格实惠、操作简单、社交裂变，而后续场景丰富度不足导致不能持续。
其他AI应用：当前多数垂类应用国内影响力尚小
目前国内可用的主流AI应用中，访问量规模较大的包括：1）视频AI生成heygen，进入9月大幅提升到最高周度访问229万；2）语音转写软件notta，基本稳定在40万上下的周访问规模；3）搜索引擎辅助百度搜索AI伙伴；4）AI作图的美图设计室；5）翻译工具火山翻译。但这些应用访问量都不算大，整体低于国产大语言对话模型的水平。
关注GPT4多模态催化教育赛道
教育工具类应用下载量整体靠后。教育类应 用免费榜前10大多排名比较靠后，且以信息查询类居多，真正的学习 工具相对较少；教育工具类应用当前付费意愿较低。从畅销榜看，教育类应用排名整体大幅低于免费榜。GPT4多模态有望重塑教育产品形态，目前来看比较有需求的方向包括驾考、学单词/拼音、作业辅导，而增加了图像识别、语音交互 功能的chatgpt能够较好适配这类需求。
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