沙利文《元宇宙+教育科技白皮书》。
一、元宇宙及其发展前景概述
1、Web 3.0作为元宇宙的技术基座，是推动元宇宙经济增值的重要因素
Web 1.0 可读
Web 1.0以门户网站为代表，网站提供给用户经过编辑、处理后的信息，用户只能被动阅读文字图片以及简单的视频内容，没有互动的形式。
Web 2.0 可读+可写
Web 2.0中使用者不仅可以浏览页面，还可以自己创建内容并上传到网络上，通过相互评论来参与互动，从而形成了如今的社交网络。
Web 3.0 可读+可写+确权
Web 3.0以区块链技术为基础，采用去中心化的网络结构，并提供一个用户共建、隐私保护、开放可信的生态体系。用户拥有数据的自主权，可以接收到更加智慧化、个性化的定制互联网信息。
2、元宇宙是平行且独立于现实世界的虚空间，目前元宇宙发展正处于数字孪生阶段
元宇宙（Metaverse），即由“Meta，超越”和“（Uni）verse，宇宙”组成，是基于互联网而生、与现实世界打通、平行存在的虚拟世界，是一个可以映像现实世界、又独立于现实世界的虚空间。用户在元宇宙拥有自己的虚拟身份和数字资产，能进行社交、娱乐、创作、教育等一系列社会性、精神性活动。
元宇宙主要具有八大特征，包括数字身份、社交属性、沉浸感体验、低延迟、多元化、随时随地性、经济属性和拥有文明体系。
元宇宙发展阶段
元宇宙未来技术发展主要分为三个阶段，数字孪生阶段、虚实互构阶段和虚实共生阶段，目前人类元宇宙发展正处于数字孪生阶段。
数字孪生阶段：将现实世界更精准、更有效率地映像在虚拟世界中，从而使得虚拟世界中的数字孪生体能动态仿真实体对象，更加接近于现实世界。
虚实互构阶段：虚拟世界主体的活动和现实世界实体的活动之间存在关联性，可以通过互动和社会化活动的形式相互建构各自的观念、行动和环境，从而达到一种统一的状态。
虚实共生阶段：虚拟世界达到了完全映像真实人类社会的状态，以至于无法区分虚拟世界和真实世界。元宇宙的虚实共生阶段能够满足人类社会活动所必须的主体性、交互性、高沉浸性等要求。
3、元宇宙六大核心技术为元宇宙生态建设提供重要支撑
交互技术：交互技术是连接现实和虚拟的桥梁，打造沉浸式体验、提供升级的互动方式以及更真实的体感。交互技术包括VR虚拟现实技术、AR增强现实技术、MR混合现实技术、全息影像、脑机交互、传感技术等。
区块链技术：区块链技术是元宇宙生态的底层核心技术。通过分布式账本、智能合约、共识机制、哈希算法等区块链技术，建立元宇宙去中心化的平台，从而保证用户可以公平、透明、安全地进行虚拟资产的交易。
人工智能技术：人工智能技术为元宇宙提供算法支持，保障元宇宙的运行效率和智能化程度，同时为用户之间、用户与系统之间的交流提供支撑基础。人工智能技术包括计算器视觉、智能语音、机器学习、自然语言学习等。
物联网技术：物联网技术帮助清晰感知现实生活，并将现实世界实时映像到虚拟世界中。物联网技术通过感知层、网络层、应用层共同协作，从而实现元宇宙连结万物、虚实共生的阶段。
网络技术：网络技术是元宇宙架构的底层基础设施，元宇宙的搭建要求网络更加高宽带、高速率、高稳定，从而为用户提供流畅高效、低延迟的沉浸式体验。目前网络技术包括5G/6G网络、云计算技术、边缘计算技术等。
电子游戏技术：电子游戏技术包括游戏引擎技术、3D建模技术、实时渲染技术等。该技术极大程度提供虚空间的生产效率，实现数字化场景高效快速的搭建。
4、DAO指去中心化自治组织，是Web3.0生态系统的最基本形式
DAO（Decentralized Autonomous Organization），即去中心化自治组织，是一种基于区块链技术的数字世界组织形态，参与者拥有共同的目标，且均有权参与组织的任何决策，共同决定组织的发展方向。相对于传统组织，DAO具有去中心化、自主运行、公开透明、自由开放和代币激励等特征。
5、NFT是一种虚拟资产的所有权凭证，为元宇宙的发展提供底层基础
代币（Token），原意是指“令牌、指令”，用来指代区块链中可流通实体的所有权凭证。由于流通实体具有价值，代币在区块链中也被用来表述数字资产，具有交付权、交换权、使用权、收益权等多种属性。代币拥有三个要素：
数字化权益证明：代币以数字的形式作为权益凭证
加密性：通过加密的方式保障代币的真实性、防篡改性等性质
可流通性：代币必须保证在互联网中流通，从而保证可以随时被验证
根据是否同质化，代币可以分为同质化代币（Fungible Token）和非同质化代币（Non-Fungible Token）。相较于同质化代币，NFT（非同质化代币）具有独特性、不可分割、不可互换的性质。
非同质化代币（Non-Fungible Token）是一种在区块链技术支持下虚拟资产的加密所有权凭证，通常被用来指代不可分割且独一无二的数字权益资产。NFT主要具有独一无二、不可分割、公开透明、永久保存和可验证的特性。
元宇宙加速发展，NFT成为其重要的底层基础设施。NFT是搭建元宇宙经济社会体系的核心要素，其独一无二、可验证、永久保存等特性，解决了虚拟世界
资产容易实现复制的问题，从而保证了所有权的稀缺性和资产的价值，为元宇宙实现交易流通和价值转移提供了底层基础设施。目前，NFT主要应用于艺术/收藏品、视频游戏、虚拟世界、体育运动等领域，其中艺术/收藏品占据市场主要份额。
6、元宇宙赋能社交、游戏、医疗、展览、教育等领域实现转型升级
元宇宙+社交：元宇宙社交是社交媒体的一种拓展，它结合了线下社交和在线社交两者的优点，既消除了时间空间上的限制，又能通过虚拟形象给用户带来沉浸式的体验，从而帮助用户结识到有相似兴趣爱好和观点的人。
元宇宙+游戏：由于元宇宙本身带有虚拟、科幻的属性，其在游戏领域的应用相对成熟，目前主要是互联网企业和游戏企业布局元宇宙赛道居多。元宇宙游戏将现实世界和虚拟世界融合在一起，给予用户前所未有的沉浸感，同时利用区块链技术增加了游戏的金融属性，提升了盈利空间且增强了用户的粘性。
元宇宙+工业：元宇宙工业是指将元宇宙相关技术应用至工业制造的研发、生产、设备运维、产品测试、技能培训、销售等各个环节，通过在虚空间进行工业流程的部署，以达到改进优化、降低成本、提高生产销量的效果。
元宇宙+医疗：元宇宙医疗可以应用在医学影像、医学教育、康复训练、手术辅助、远程医疗、药物研发等各个领域，从而缓解传统医疗体系医学设备昂贵、资源匮乏、地域差距明显、专业人才欠缺等问题。
元宇宙+金融：元宇宙金融以去中心化金融DeFi和加密货币NFT为基石，构建了一个全新的金融体系，通过在元宇宙进行客户模拟分析和金融风险预测，从而为社会经济提供更好的服务，并逐步发展至借贷、交易等各细分金融领域场景。
元宇宙+旅游：元宇宙技术让用户在家即可享受旅游的体验，不需要亲自到具体的地点即可在虚空间中进行观赏。元宇宙旅游打破了时间和空间上的限制，弥补了传统旅游方式节假日人多、受地理距离限制的缺点。与此同时，还可以通过赋能景区、主体乐园等形式，为游客带来更具有科技感、互动性、沉浸式的旅游体验。
元宇宙+展览：将元宇宙理念应用在展览领域，有助于提供全新的营销和体验场景，赋能展览数字化升级。元宇宙技术在展览领域的应用可以通过虚拟身份入场、游戏互动、通讯交流、3D会展空间、虚拟展示、数据统计等方式实现。
元宇宙+教育：元宇宙教育通过构建与教学内容高度关联的虚拟学习场景，增加教学内容的生动性、真实性、交互性，使得学生由被动接受向自主体验转变，有助于提升教学质量和行业培训的效果，为传统教学方式带来全新的体验和机会。
7、中国、东盟的经济和互联网用户总量高速增长，为发展元宇宙产业提供巨大潜力
近几年，得益于RCEP协定和“一带一路”倡议，中国和东盟的经济保持强劲的增长趋势，是全球区域经济重要增长地区。根据国际货币基金组织数据，中国GDP从2017年的12.3万亿美元增长至2022年的18.1万亿美元，年复合增长率达到8.1%。东盟的GDP从2017年的2.9万亿美元增长至2022年的18.1万亿美元，对应年复合增长率达到5.1%。随着疫情的缓解和经济的开放，未来东盟和中国预计保持稳定的经济增长速度。
随着智能手机、移动互联网、5G技术、物联网技术的发展，中国和东盟地区互联网用户持续增长，互联网应用场景不断丰富和创新。中国互联网用户数自
2017年的7.7亿人增长至2022年的10.7亿人，互联网渗透率由50.3%增长至
62.5%。而东盟国家的互联网用户增长速率也处于强劲发展趋势，印度尼西亚
2017年至2022年互联网用户数的年复合增长率达到9.4%，泰国达到4.7%，马来西亚达到3.0%。
8、亚洲国家着手布局元宇宙产业，陆续出台相关支持政策
中国：中国对于发展元宇宙保持开放的态度，理性看待元宇宙带来的新一轮技术变革和对社会的影响。虽然中国政府目前并没有国家层级的明确政策，但是许多地方政府已经出台元宇宙相关的扶持政策，加强元宇宙核心技术的研发和
与下游应用场景的融合。在数字中国的建设背景下，预计元宇宙领域在中国将有巨大的发展潜力。
韩国： 在全球范围内，韩国政府对元宇宙反应最快，率先已经成立了元宇宙协会并大力推进元宇宙行业的发展。2020年底，韩国政府明确目标打造韩国成为全球五大XR经济国家；通过政府补贴、与企业合作的方式，推动元宇宙平台的开发和建设。
日本：日本寻求扶持元宇宙相关产业，建立新型国家优势。2021年7月，政府发布《关于虚空间行业未来可能性与课题的调查报告》，指出尽可能在民众范围内推广元宇宙理念，同时政府应该通过指导并指定相关政策来规范元宇宙世
界的建设。
新加坡：新加坡长期关注世界高新技术的发展趋势，不断启动新项目、加大研发资金投入和人才吸纳培养。2021年，新加坡政府投资7000万新元，打造新加坡首个未来通信研究及发展计划，为发展元宇宙提供底层设施支持。
印度：印度是世界上元宇宙投资最多的国家之一，根据行业报告，2020年印度在增强和虚拟现实领域的投资额达到1350亿印度卢比，每年增长38%。
印度尼西亚：国家总统佐科将数字战略定为未来印度尼西亚发展的重要战略计划，印度尼西亚将借G20峰会的时机，推出元宇宙平台Jagat。 提高国家竞争力，加速印度尼西亚的数字领导地位。
菲律宾：在数字经济发展形势向好的背景下，菲律宾信息和通讯技术部鼓励创业公司加速数字化转型，为后续发展元宇宙奠定基础。
越南：政府鼓励越南的大型科技公司及初创公司正在向虚拟宇宙大力投资，且为了元宇宙的强大信息流做准备，越南在努力扩展其基础设施。 同时，通过补充、修订及颁布大量法律工具的全面立法改革过程体现了对虚拟技术发展的坚定承诺。
9、在政策引导、技术进步、资本助推等因素的驱动下，全球元宇宙市场规模预计在2030年达到1.3万亿美元
根据Precedence Research，2022年全球元宇宙市场规模达到684.9亿美元，同比增速达到32.5%。其中，2021年亚太地区在全球元宇宙市场的占比达到16%。基于强劲的经济增长趋势、庞大的互联网用户数量、充满活力的投资环境和持续的利好政策，亚洲在元宇宙领域拥有巨大的发展潜力，未来市场占比预计会呈现上升趋势。
在政策引导、新兴技术进步，资本助推和基础设施完善等因素的驱动下，全球元宇宙市场未来将保持高速增长状态，市场规模预计从2023年的925亿美元增长至2030年的1.3万亿美元，复合年增长率达到45.9%。
二、元宇宙发展所面临的挑战
1、元宇宙领域专业人才供给不足
通过将元宇宙底层技术、设备和操作系统的布局与传统行业进行深度融合，能够在实现数字化转型的同时，推进元宇宙于文旅、商贸、教育、医疗、工业、政务和会展等多种传统领域的应用，最大化利用元宇宙技术为产业生态实现增值。
因此，元宇宙在各行业的应用和发展，需要大量的、具备从业经验和技术能力的多领域人才。由于元宇宙行业尚处于发展初期，对于新兴技术人才的需求较高，传统行业人才的技术储备及行业经验仍需完善。专业性人才的缺失逐渐成为元宇宙企业在发展初期所面对的痛点和挑战。
元宇宙可以按照对人才的需求占比，划分为五类细分领域，分别为VR/AR、元宇宙社交、游戏、虚拟人和数藏平台。元宇宙在不同细分领域的应用场景和具体商业模式决定了所需技术人才类型的差别。例如，VR/AR作为实现虚拟现实交互的关键解决方案，对专业技术人才的招聘需求在全领域占比高达57.5%，其中对软件和硬件工程师的人才需求占据20%。
此外，元宇宙社交、游戏和虚拟人领域人才需求占比分别为32.7%、4.9%和3.0%，对游戏和设计人才需求较高，例如U3D、游戏设计开发和3D设计师等。相比之下，数藏平台主要作为NFT领域发展的重要途径，对于运营数字藏品的宣传和售卖的需求较高，因此对客服及用户运营的人才需求较高。
从具体人才类型来看，游戏开发引擎（U3D）作为基于虚拟引擎进行游戏开发的途径，同时可以实现 VR/AR 相关应用的开发。因此，U3D人才需求量较大。此外UE4、特效设计、Golang人才竞争指数较低，人才数量相对稀缺。UE4和U3D虽为传统虚拟引擎开发工作，因可应用于教育和医疗等多个领域，人才缺口较大。
元宇宙关键底层技术包括音视频、AR/VR、数字孪生、人工智能和区块链等技术，其技术成熟度共同驱动元宇宙产业的发展。其中人工智能技术是大幅提升元宇宙场景交互能力的工具，AI在元宇宙应用场景包括海量内容生产、内容组织化的呈现及元宇宙中海量内容的审查等。
对应到具体人才类型，元宇宙相关岗位中，研发、视觉交互和设计、产品、运维及测试和运营分别占据38.3%、17.9%、7.5%、7.1%和3.3%。如进一步对应到细分领域人才需求，以U3D为例，其招聘需求量最大，然而竞争指数仅为10。在以上五大类领域中，研发技术人才的招聘需求较大，然而其竞争指数仅达到23.1，很大程度上反映出研发人员的匮乏。
各行业在进入元宇宙发展的初期，由于缺少行业经验或只是储备，发展速度较为缓慢。此时，人才供给仍旧以借助现有IT人才为主。然而随着元宇宙发展成为未来各行各业发展必然趋势，元宇宙项目量逐渐增多，对于专业人才的需求日益攀升。如何有效解决人才供应不足的问题，将成为元宇宙企业发展的必经之路。具备充足元宇宙行业经验、师资力量和行业资源的第三方、专业元宇宙人才培训中心，将会脱颖而出，为各行业元宇宙进程保驾护航。
2、商业模式不清晰
元宇宙不仅是关键技术的集合，而是同时涵盖技术、商业模式、应用场景和
交易运行机制的商业循环。元宇宙目前还处于雏形阶段，现有商业机遇和商
业模式不清晰，很多企业发展和塑造元宇宙的路径尚不明确。同时，传统行
业企业应用元宇宙所面临较多挑战，如搭建元宇宙商业模式、项目交付流程
等。
➢ 元宇宙项目交付能力：按照重要程度排名，目前元宇宙项目交付能力的主要考虑标准排名前五的为商业模式建立、产品开发和编程、IT基础设施架构和
技术后端、区块链和电子商务支付和产品设计。
➢ 在元宇宙世界建设过程中，元宇宙商业模式的主要构成为数字创造、数字资产、数字市场和数字货币。在多个元宇宙子世界用户进行交易的过程，数字
市场为作为用户交易的平台，为保证其完善性和稳定性，项目交付和后期运行维护技术能力尤为关键。
3、传统行业企业缺乏元宇宙应用know-how，数字化转型进程缓慢
基于目前元宇宙领域的技术水平，多数行业仍处于进入元宇宙领域的发展初期。现阶段主要应用场景集中在游戏、社交和消费领域。其中，游戏产业是借助于元宇宙实现沉浸式体验的先行者，通过虚拟和现实的深度交融，令游戏玩家进入更深层次的沉浸式体验。
传统行业在应用元宇宙方面存在巨大潜力，但是由于缺少行业know-how及专业人才缺失等痛点，导致传统行业藉助元宇宙转型的速度较慢。
随着元宇宙在部分产业的应用不断深入，更多行业将会认可元宇宙对于推动数字化发展迭代升级、实现经济职能化蝶变所起到的作用。同时，随着元宇宙专业人才的供给加强，这无疑将会进一步刺激传统行业的转型和升级。
4、商业风险
元宇宙在实体企业的应用是形成数据资产、经营数据资本的过程，数据资产会是新型实体企业的竞争焦点。依托于元宇宙所形成的新型商业模式，新流量入口带来经济模式的改变。数字原生世界的企业组织形态、货币体系、数据交易及数字经济生态体系等方面都与传统经济存在很大的不同。
通过藉助元宇宙所创造的新数字经济生态体系，包括构建新的组织、身份、资产和行为等多为空间的产异性。因此，企业依托于元宇宙所形成的新商业模式，同步会带来全新的商业风险，例如对于数据资产、身份安全、交易安全等方面的隐患。
元宇宙主要风险因素分析
1）虚拟现实交互下法制法规保障
元宇宙虚拟世界作为现实世界的映像，在经济秩序、社会治理、隐私保护、数据安全等多方面都尚未建立健全完善、透明的监管制度来进行约束。同时，元宇宙中的经济系统与现实世界高度关联，无论虚拟或显示金融市场的震荡势必将影响另一方，目前法律体系规范性的匮乏，将会为元宇宙生态圈的发展带来风险。
2）用户虚拟身份的权益保障
用户在元宇宙中以虚拟形象存在，在权利保障、社会征信、民主参与等多方面
均会存在新的法治、道德和伦理问题，目前尚未提供开放、有效的机制加以维
护。目前用户数据的完整性、可靠性与安全性，需要通过高效、强大的网络空间安全技术与全面、规范的政策支持来进行处理。
3）内容创作生态圈完善性
元宇宙底层网络去中心化的特点，决定了其产业演变的推动力来自全球范围内
的多方群体。元宇宙中虚拟内容及其创作者的爆发式增长，既是其走向实用化
的关键途径之一，又将引发严峻的版权保护态势。
如何在现有数字版权保护的基础上继续发展、推陈出新，保证既能维持活跃、丰富、高质的元宇宙创作生态的同时，又能充分调动广大用户的积极性与创造
性，在技术和制度层面都是一个急需解决的问题。
三、元宇宙教育科技
1、元宇宙教育科技，教育行业的web 3.0
开展元宇宙教育是解决元宇宙行业发展痛点最直接、最有效的方式。由于底层技术的高速发展，元宇宙教育推广已经蓄势待发。
元宇宙教育科技通过沉浸式教学体验，进一步革新教育模式，改写教育面貌，带领教育行业进入3.0时代。
元宇宙教育科技通过培养专有人才，输出专业知识，为企业发展元宇宙商业和元宇宙创业孵化赋能。
经过元宇宙教育培训的专有人才又可以进一步参与到元宇宙教育活动中，培养更多的元宇宙人才。
2、教育培训行业的发展可分为三大阶段
1.0 阶段：传统线下教育需要学生进入教室，与老师进行面对面的教学活动。
这种模式下，师生互动性强。但线下教育的有很强的局限性，如地域限制、时间限制、教学器材限制等。
2.0 阶段随着互联网兴起，在线教育发展逐渐成熟。师生可以通过移动终端在线上进行教学活动，且不受时间和空间限制。但由于师生双方不处于同一时空，也导致该种模式下的互动性严重缺失。
3.0 阶段：元宇宙教育模式尚处于起步阶段，但其几乎融合线下和在线教育的
优点，将对传统教育模式产生革命性影响。元宇宙构造的身临其境般的虚拟世界适用于沉浸式学习，给师生营造了身临其境的学习空间，同时也极大的丰富了教学方式。
3、元宇宙教育科技应用场景介绍
讲师认证：通过建立基于元宇宙专业知识的评价方法和认证体系，对讲师专业知识、教学水平进行全方位的评估，并向合格的讲师颁发认证文件，以证明其在元宇宙领域的知识传授能力。
人才代训：元宇宙教育科技平台围绕元宇宙概念，打造全面的培训及课程体系建设，根据客户的具体需求，为企业提供元宇宙内容相关的专项人才培训课程与项目，助力企业元宇宙相关人才的培养。
青少年教育培训：以云宇宙技术和知识为基础，为青少年提供的一种新型教育培训方式，可针对不同年龄段的青少年提供不同的课程内容和学习方式，让青少年能够全面发展自己的兴趣和潜力，同时帮助青少年树立正确的价值观。
Web3.0人才认证：通过对人才的技能、知识、经验等方面进行审核和认证，提高人才的专业性和可信度，从而为企业和项目提供可靠的人才资源。Web3.0人才认证可以帮助企业和项目识别和招聘最优秀的人才，减少招聘成本和时间，同时也有助于提升Web3.0行业的整体水平和发展。
战略规划服务：根据市场环境和企业需求，为企业量身定制适合其可持续发展的元宇宙战略规划，并提供一的资源支持，帮助企业企业够更好地把握市场机遇，获得长期的竞争优势。
元宇宙平台设计：一种基于元宇宙技术，为企业定制化打造的企业内部协作与管理平台，可以为企业内部员工提供交流、协作、决策和管理等方面的支持和服务。平台还可以与企业内部现有系统和流程进行无缝集成，提高企业内部协作和效率，促进创新和发展。
NFT设计营销解决方案：为艺术家、设计师和品牌提供NFT解决方案，使他们能够设计、发行和推广自己的独特NFT产品，方案包括NFT设计、市场推广和社交媒体宣传等方面，旨在说明客户最大化其NFT的价值和影响力。
DAO设计经营方案：为企业提供专业的基于DAO理念的组织架构，帮助企业设计和实施基于DAO的经营方案，包括DAO架构设计、技术落地方案、法律和监管咨询以及组织变革和培训。
企业家培训：针对成熟企业家提供元宇宙相关培训课程和实战项目的服务，旨在培养具备实践能力和多学科背景的高层管理人才，以应对企业在元宇宙发展趋势下面临的挑战。培训内容涵盖了实用技能和知识，以确保学员能够适应快速变化的市场和技术环境，成为具备创新思维和执行力的企业家和管理者。
创业者培训及创业项目孵化：一种提供创业者知识和资源支持的服务，通常包括一系列培训、指导、资源共享、人脉拓展、项目孵化等内容，说明创业者从创意到创业的整个过程中解决各种问题，旨在帮助创业者更好地开展业务和扩大市场，快速实现其商业目标。
元宇宙科技中心：一个专注于利用元宇宙技术研究和应用的平台，旨在为企业提供包括区块链应用解决方案、元宇宙技术解决方案、3D空间打造解决方案、智慧合约设计解决方案在内的一系列专业技术支持和服务，说明企业实现基于元宇宙技术的数字化转型，提升业务竞争力。
元宇宙投资基金：面向元宇宙的专项投资基金，投资领域包括虚拟资产、虚拟世界、数字艺术、虚拟现实硬件、元宇宙基础设施等，旨在支持元宇宙技术、应用和生态的发展。其投资目标通常是早期、高成长的元宇宙初创企业或项目，同时也可以关注现有的元宇宙平台和应用，以期获得长期资本回报和战略收益。
IKO知识交易所：围绕“人人知识皆可分享获利”的核心理念，为组织和个人提供一个知识内容创作、共享、交易平台。每位知识分享者都可以通过达成一定条件，例如售出一定数量、金额的课程，或是经过辅导，取得进入知识交易所的资格，让知识公开发行上市，达到人人知识共享。
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