根据 SIA，20 年 11 月全球半导体销售额达 394 亿美元（YoY+7.5%），20 年初以来持续同比增长。得益于美国超常规刺激政策、疫苗的大规模应用以及欧美库存处于历史低位。
2020 年半导体行业逆势增长 5%， 2021 年经济复苏有望驱动至 增长至 8%。 。根据 SIA数据，全球半导体销售额在2020年11月达到394亿美元（QoQ+1.0%，YoY+7.5%）。结合 WSTS 及台积电等行业龙头近期预测，我们预计半导体行业 20 年同比增长达 5%，21 年有望扩大增幅至 8%。从终端应用来看，传统三大终端应用（手机、PC、服务器）需求持续回暖，新能源车成为最重要的增量来源。
根据 SUMCO 数据，我们预计 2021 年 8 寸晶圆需求大概在 575-600万片/月，12 寸晶圆需求大概在 650-700 万/片/月。根据 SEMI，2021 年全球 8 寸晶圆产能大约为 580-600 万片/月，12 寸晶圆产能大概在 600-650 万片/月。因此我们判断 21 年供不应求状态将贯穿全年。
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