2018年,特斯拉价值贡献全部来自硬件。2020年,特斯拉价值贡献80%来自软件。我们认为未来特斯拉软件服务是主要的价值量,客户粘性持续性强。
WSTS统计显示,2019年的全球半导体市场规模预计为4240亿美金。从不同行业功率半导体的市场规模占比来看,汽车电子是半导体市场成长性最高的领域。2017年,汽车电子的市占率为23%,2019年其占比达到35%。同时工业领域、消费电子领域的市占率都有所下降。
2010-2019年,全球汽车半导体的年复合增长率高达6.6%,其中新能源汽车的功率半导体复合增长率更是达到7.9%。新能源汽车中主要增量在于功率半导体。相较48V弱混车型,单车价值量从90美金提升到330美金。传统汽车中单车价值量接近90美金,纯电动车中功率半导体价值量达到330美金,是传统车价值量的3.7倍。新能源汽车增量的半导体以功率半导体为主。
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