获取《新冠疫情之后2~3年全球TMT投资机遇》完整版,请关注绿信公号:vrsina,后台回复“5G报告及白皮书”,该报告编号为20bg0247。
5G、数据中心IDC、IaaS云计算均为信息基础设施中的重要内容。我们判断,数字新基建将带来千亿量级的投资规模,5G、IDC、IaaS云计算领域头部公司受益明显。
风险因素:疫情导致2020年经济和企业盈利不达预期;疫情影响下5G和IDC的建设进展不达预期; 细分领域线上化提升不达预期的风险; 全球市场流动性不足的风险;疫情扩散持续超预期的风险;海外经济衰退压力加大的风险。
投资逻辑:“数字化”是未来趋势,疫情加速数字化进程;直播、软件SaaS持续受益,5G、IDC、IaaS云计算等新基建领域值得持续关注。我们建议投资人从未来2到3年的维度关注并挑选投资标的,建议重点关注:视频直播、软件&SaaS、及数字新基建(5G、IDC、IaaS云计算)等领域的头部公司。
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