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※ 1、5G 车联网,实现自动驾驶的必要条件
车联网包括狭义的V2X车路协同和广义的车内娱乐。V2X车路协同是单车智能化延伸,自动驾驶的刚需。产品形态包括路侧基站、车载模块。产业链上游芯片厂商(华为、高通等),中游设备厂商(华为、金溢等)、下游集成商和客户。
※ 2、V2X市场空间与发展节奏?
V2X合计稳态市场规模超过500亿元。仅考虑高速公路的V2I市场空间接近1500亿元,年市场规模近300亿元,V2V市场空间近250亿元。进度略滞后于5G建设,预计2019~2020年进入试点落地阶段,产业化开启预计在2021年左右。
※ 3、竞争格局与投资机会?
V2X相关产品属于车规级,产品稳定性要求高,同时下游大客户对有较高的品牌要求。典型TO B市场,小公司机会有限,预计华为与第二大厂商占据50%以上份额,剩余厂商瓜分剩余市场份额。
※ 4、相关标的:
金溢科技(75.790, 2.35, 3.20%)、万集科技(98.470, 1.94, 2.01%)、千方科技(23.860, 0.71, 3.07%)、捷顺科技(11.450, -0.11, -0.95%)。其他受益标的有:中科创达(58.720, 5.34, 10.00%)、四维图新(17.180,-0.60, -3.37%)、格尔软件(46.870, 4.26, 10.00%)
风险提示:宏观经济不景气,V2X试点项目进度不及预期,交通部预算紧张
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